【PRICED】华住集团成功发行33.5亿人民币5年期高级无抵押债券，发行收益率为2.25%，较初始价收窄50bps

发行人：华住集团有限公司 发行人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa2 发行品种：离岸人民币高级无抵押债券 发行方式：Reg S (Category 2), Registered Form 币种/规模：33.5亿元人民币 期限：5年期 发行价格：100 发行收益率：2.25% 票面利率：2.25% 付息频率：半年付息，Act/365 可选赎回：提前赎回补偿；到期前1个月按面值赎回 结算日：2026年9月16日 (T+5) 到期日：2031年9月16日 初始价格指导：2.75%区域 资金用途：一般公司用途 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法；香港法院 条款：离岸人民币100万元/1万元面值；香港联交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、高盛（亚洲）、摩根大通、摩根士丹利 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、中国民生银行、招银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行 B&D：中信证券 ISIN码：HK0001357729 共同代码：350132511 CMU代码：KWHKFB26039 定价时间：香港时间22:03