【NEW DEAL】漳州圆山发展拟发行3年期人民币债券，初始价格指导为4.0%区域

发行人：漳州圆山发展有限公司 担保人：漳州高鑫发展有限公司 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 期限：3年期 初始指导价：4.0%区域 交割日：2026年9月10日（T+5） 到期日：2029年9月10日 资金用途：用于偿还集团离岸债务 控制权变更回售：101% 上市：MOX 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券香港 联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、交银国际、光银国际、申投证券、长江证券香港、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投证券、中信证券、民银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东英亚洲证券、东方证券(香港)、申万宏源香港、国金证券香港、东吴证券(香港) 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001327508 时间：最早今日定价