【NEW DEAL】腾讯音乐拟发行5年期与10年期美元债券，初始价格指导为T+90bps区域与T+125bps区域

发行人：腾讯音乐娱乐集团 发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定 预期发行评级：A2/A(穆迪/标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：SEC 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：5年期 | 10年期 初始指导价：T+90bps区域 | T+125bps区域 交割日：2026年9月10日 资金用途：一般公司用途，包括离岸债务再融资和股票回购 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、高盛亚洲、汇丰银行 联席牵头经办人：瑞银集团、中国银行、三菱日联证券 清算机构：DTC 时间：今日定价