【MANDATE】广东省人民政府拟发行多期限离岸人民币债券

中华人民共和国广东省人民政府（“发行人”）委任中国银行、中国建设银行（亚洲）、中国农业银行股份有限公司香港分行、中国工商银行（亚洲）、交通银行及汇丰作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商，国泰君安国际、中信银行（国际）、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、兴业银行股份有限公司香港分行、浙商银行股份有限公司（香港分行）、摩根大通、信银资本、中金公司、花旗、瑞穗、中国民生银行股份有限公司香港分行、华泰国际、上海浦东发展银行香港分行、创兴银行、申万宏源（香港）、兴证国际、华夏银行股份有限公司香港分行、民银资本及国都证券（香港）作为联席账簿管理人及联席主承销商，中国银行为绿色和蓝色结构顾问。取决于市场情况，可能随后在香港发行多批次的无评级离岸人民币S条例形式（第1类别）高级无抵押债券。 本次根据发行人绿色和蓝色金融框架下发行的5年期债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。