【PRICED】徐州市产业发展控股集团成功发行23.78亿人民币3年期绿色债券，发行收益率为2.18%，较初始价收窄72bps

发行人：Jinshine International Co., Ltd 金胜国际有限公司 担保人：徐州市产业发展控股集团有限公司 担保人评级：联合评级国际 A+ (稳定) 预期债项评级：联合评级国际 A+ 债项地位：人民币固定利率高级无抵押担保绿色债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), registered form 发行规模：23.78亿元人民币 期限：3年期 发行价格：100% 发行收益率：2.18% 票面利率：2.18%，半年付息，30/360 结算日：2026年9月17日 (T+5) 到期日：2029年9月17日 初始价格指导：2.9%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《绿色金融框架》为现有境外债务进行再融资 管辖法律：英国法 面值：人民币100万元/1万元 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、北银国际、中信银行国际、民银资本、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、海通国际、申万宏源（香港）、光银国际、农银国际、中金公司、中信证券、中信建投国际、华泰国际、复星国际证券、长江证券（香港）、兴证国际、东吴证券香港、东兴证券（香港） 独家绿色结构顾问：招银国际 B&D：招银国际 第二方意见提供方：联合绿色发展 ISIN码：XS3433213090 共同代码：343321309