【MANDATE】广东省深圳市人民政府拟于澳门发行离岸人民币债券

中华人民共和国广东省深圳市人民政府（“发行人” ）委任中国银行作为全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人，中信银行（国际）, 兴业银行股份有限公司香港分行、工银澳门、中国建设银行股份有限公司澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、交通银行澳门分行、招商永隆银行有限公司、 上银国际、民银资本、汇丰、中金公司、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际、华夏银行股份有限公司香港分行、华泰国际、申万宏源 (香港) 、信银资本、海通国际、中信建投国际、瑞穗、兴证国际及澳门国际银行作为联席主承销商及联席账簿管理人，中国银行作为绿色、社会责任和可持续发展结构顾问。取决于市场情况，可能随后在澳门发行的无评级离岸人民币S条例形式（第1类别）高级无抵押债券。 本次根据发行人绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架下发行的债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。