【NEW DEAL】广东省人民政府拟发行3/5/10年期离岸人民币高级无抵押固息债券，初始价格指导分别为1.95%、2.05%和2.35%区域

发行人：中华人民共和国广东省人民政府 预估债项评级：无评级 类型：高级无抵押固息债券 格式：S条例（第1类别）、记名形式 发行币种：人民币 发行规模：人民币基准规模 期限：3年 | 5年 | 10年 初始价格指引：1.95%区间 | 2.05%区间 | 2.35%区间 认证：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划（5年期债券）（发行前阶段认证） 面值：人民币100万/人民币1万 管辖法律：香港法 上市地点：香港联交所 结算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统及明讯结算系统 募集资金用途：发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额用于广州南沙重大战略性平台项目；发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色和蓝色金融框架用于合格绿色和合格蓝色项目；发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额用于重大水利工程设施项目。 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商：中国银行、中国建设银行（亚洲）、中国农业银行股份有限公司香港分行、中国工商银行（亚洲）、交通银行及汇丰 联席账簿管理人及联席主承销商：国泰君安国际、中信银行（国际）、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、兴业银行股份有限公司香港分行、浙商银行股份有限公司（香港分行）、摩根大通、信银资本、中金公司、花旗、瑞穗、中国民生银行股份有限公司香港分行、华泰国际、上海浦东发展银行香港分行、创兴银行、申万宏源（香港）、兴证国际、华夏银行股份有限公司香港分行、民银资本及国都证券（香港） 绿色和蓝色结构顾问：中国银行 结算牵头行：中国银行（香港） 时间：最早于今日定价 结算日：2026年9月10日 (T+5)