【PRICED】成都兴城投资集团成功发行18.25亿元5年期离岸人民币高级无抵押债券，发行收益率为2.15%，较初始价收窄65bps

发行人：成都兴城投资集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 债项地位：高级无抵押固定利率债券 币种及规模：18.25亿元人民币 面值：离岸人民币100万元/1万元 期限：5年期 票面利率：2.15% (固定利率，半年付息，Actual/365 (固定)) 发行价格/发行收益率：100/2.15% 初始价格指导：2.80%区域 控制权变更回售：101% 资金用途：现有境外债务的再融资 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、中信银行国际、中国银行、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、国证国际证券、上海浦东发展银行香港分行 B&D：中金公司 结算日：2026年9月17日 (T+5) 到期日：2031年9月17日 定价时间：香港时间23:46 CMU工具编号：BCMKFB26042 ISIN/共同代码：HK0001326401/348424327