【PRICED】腾讯音乐成功发行总计10亿美元双期限债券，其中：5亿美元5年期债券发行利差为T5+60bps，较初始价收窄30bps。5亿美元10年期债券发行利差为T10+95bps，较初始价收窄30bps

发行人：腾讯音乐娱乐集团 发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定 预期发行评级：A2/A(穆迪/标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：SEC 币种：美元 规模：5亿美元 | 5亿美元 期限：5年期 | 10年期 发行利差：T5+60bps | T10+95bps 票息：5.05% | 5.65% 发行收益率：5.095% | 5.698% 发行价格：99.804 | 99.638 交割日：2026年9月10日 到期日：2031年9月10日 | 2036年9月10日 初始指导价：T+90bps区域 | T+125bps区域 资金用途：一般公司用途，包括离岸债务再融资和股票回购 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、高盛亚洲、汇丰银行 联席牵头经办人：瑞银集团、中国银行、三菱日联证券 清算机构：DTC 时间：11:57 AM NYT ISIN：US88034PAD15 | US88034PAC32