【NEW DEAL】四川纳兴实业集团（成都银行备用信用证）拟发行3年期美元信用增强债券，初始价格指导为4.85%区域

发行人：四川纳兴实业集团有限公司 备用信用证提供人：成都银行股份有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered form 债项地位：固定利率、高级无抵押信用增强债券 发行规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：4.85%区域 结算日：2026年9月8日 (T+4) 资金用途：根据国家发改委批复文件用于集团现有境外债务的再融资 控制权变更回售：100% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、天风国际、浙商国际、圆通全球证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：信达国际、中信证券、招银国际、CMS International、东海国际、国信证券（香港）、海通银行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、平安证券（香港）、国证国际证券、申万宏源（香港）、东吴证券（香港） ISIN码：XS3489252703 共同代码：348925270 定价时间：最早今日定价