【MANDATE】华住集团拟安排发行5年期离岸人民币高级无抵押票据

华住集团有限公司，评级为穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB (稳定) / 惠誉 BBB (稳定)，已委任银行安排于2026年9月7日起举行一系列全球固定收益投资者会议。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行Reg S (Category 2) 离岸人民币计价高级无抵押固定利率票据拟议发行。本次票据若成功发行，预期获穆迪 Baa2 评级，并在香港联合交易所有限公司上市。 就拟议的离岸人民币票据发行，发行人已委任中信证券、高盛（亚洲）、摩根大通及摩根士丹利作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，发行期限为5年期。