【MANDATE】成都兴城投资集团拟安排发行离岸人民币高级债券

成都兴城投资集团有限公司，评级为惠誉 BBB+ (稳定)，已委任中金公司、中信银行国际、中国银行及国泰君安国际作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、国证国际证券及上海浦东发展银行香港分行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。在满足市场条件的情况下，可能随后进行Regulation S (Category 1) 离岸人民币计价高级债券拟议发行。本次债券拟由发行人发行。