【PRICED】深圳市人民政府成功发行40亿元双期限离岸人民币高级无抵押固息债券，其中5年期低碳城市主题绿色债券发行收益率1.51%、10年期债券发行收益率1.81%，均较初始价格指导收窄54bps

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府 预估债项评级：无评级 类型：高级无抵押固息债券 格式：S条例（第1类别）、记名形式 期限：5年 | 10年 规模：人民币25亿元 | 人民币15亿元 票息：1.51% 固息（半年付） | 1.81% 固息（半年付） 发行价格/收益率：100.00/1.51% | 100.00/1.81% 到期日：2031年9月15日 | 2036年9月15日 结算日：2026年9月15日（T+5） 初始价格指引：2.05%区间 | 2.35%区间 募集资金用途：发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于低碳城市主题合格绿色项目；发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额用于政府用途。 条款：香港联交所上市、面值人民币100万/人民币1万、香港法 联席全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人：中国银行、中金公司、汇丰、中国建设银行（亚洲）、交通银行、中国工商银行（亚洲）及中国农业银行股份有限公司香港分行 联席主承销商及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、兴业银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行、中国光大银行香港分行、中信银行（国际）、浙商银行股份有限公司（香港分行）、兴证国际、国泰君安国际、中信证券、华泰国际、国都证券（香港）、申万宏源（香港）、Citigroup、海通国际、中国银河国际、瑞穗、上银国际、信银资本、渣打银行及中信建投国际 绿色、社会责任和可持续发展结构顾问：中国银行 结算牵头行：中国银行（香港） 结算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统或明讯结算系统 ISIN：5年期: HK0001325957；10年期: HK0001325965 CMU债务工具编号：5年期: BCMKFB26034；10年期: BCMKFB26035 通用编号：5年期: 347920266；10年期: 347920312 定价时间：香港时间20:48