【PRICED】济南历下控股集团成功发行3亿美元3年期债券，发行收益率为4.90%，较初始价收窄30bps

发行人：济南历下控股集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：3亿美元 期限：3年期 发行价格/发行收益率：100/4.90% 票面利率：4.90% (S/A, 30/360) 初始价格指导：5.20%区域 资金用途：用于偿还发行人于2026年10月到期的中长期境外债券本金 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信证券、海通国际、申万宏源（香港）、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：北银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、CMS International、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、东吴证券香港 B&D：中金公司 结算日：2026年9月9日 到期日：2029年9月9日 ISIN码：XS3491287721 共同代码：349128772 定价时间：香港时间21:22