【PRICED】哈萨克斯坦开发银行成功发行37亿元双期限离岸人民币高级无抵押债券，其中5年期发行收益率2.35%、10年期发行收益率2.95%，分别较初始价收窄55bps和45bps

发行人：哈萨克斯坦开发银行（JSC Development Bank of Kazakhstan） 发行人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB 发行方式：Regulation S only (Category 2) 债项地位：高级无抵押固定利率债券 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 | 10年期 发行规模：20亿元 | 17亿元 票面利率：2.25% (年付, ACT/365) | 2.75% (年付, ACT/365) 发行收益率/价格：2.35% / 99.533% | 2.95% / 98.288% 结算日：2026年9月9日 | 2026年9月9日 到期日：2031年9月9日 | 2036年9月9日 初始价格指导：2.90%区域 | 3.40%区域 资金用途：一般公司用途，包括为各类投资项目及出口业务提供资金支持 计划：根据发行人68亿美元中期票据计划发行 上市地点：香港联合交易所有限公司、阿斯塔纳国际交易所 面值：离岸人民币100万元/1万元 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、中银香港、中金公司、兴业银行香港分行、德意志银行、国泰君安国际、工银亚洲、法国兴业银行、BCC Invest JSC 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、民银资本、上海浦东发展银行香港分行 B&D：中金公司 CMU代码：DBANFN26057 | DBANFN26056 共同代码：349677997 | 349678012 ISIN码：HK0001327185 | HK0001327110 定价时间：香港时间22:24