【NEW DEAL】邹城市利民建设发展集团（青岛银行备用信用证）拟发行3年期人民币信用增强债券，初始价格指导为2.80%区域

发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司 备用信用证提供人：青岛银行股份有限公司济宁分行 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增强债券 币种及规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：2.80%区域 资金用途：用于发行人于2026年9月和10月到期的境外中长期债券本金的再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年9月9日 (T+4) 到期日：2029年9月9日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源（香港）、上海浦东发展银行香港分行、维港证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、中国银河国际、广发证券（香港）、海通国际、淞港国际证券、东吴证券香港、中泰国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU代码：KWHKFB26036 ISIN码：HK0001327029 共同代码：349338777 定价时间：最早今日定价