【NEW DEAL】深圳市人民政府拟发行5年期及10年期离岸人民币高级无抵押固息债券，初始价格指导分别为2.05%区域和2.35%区域

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府 预估债项评级：无评级 类型：高级无抵押固息债券 格式：S条例（第1类别）、记名形式 发行币种：人民币 发行规模：人民币基准规模 期限：5年 | 10年 初始价格指引：2.05%区间 | 2.35%区间 认证：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划（5年期债券）（发行前阶段认证） 面值：人民币100万/人民币1万 管辖法律：香港法 上市地点：香港联交所 结算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统或明讯结算系统 ISIN：5年期: HK0001325957；10年期: HK0001325965 CMU债务工具编号：5年期: BCMKFB26034；10年期: BCMKFB26035 通用编号：5年期: 347920266；10年期: 347920312 募集资金用途：发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于低碳城市主题合格绿色项目；发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额用于政府用途。 联席全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人：中国银行、中金公司、汇丰、中国建设银行（亚洲）、交通银行、中国工商银行（亚洲）及中国农业银行股份有限公司香港分行 联席主承销商及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、兴业银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行、中国光大银行香港分行、中信银行（国际）、浙商银行股份有限公司（香港分行）、兴证国际、国泰君安国际、中信证券、华泰国际、国都证券（香港）、申万宏源（香港）、Citigroup、海通国际、中国银河国际、瑞穗、上银国际、信银资本、渣打银行及中信建投国际 绿色、社会责任和可持续发展结构顾问：中国银行 结算牵头行：中国银行（香港） 时间：最早于今日定价 结算日：2026年9月15日 (T+5)