【NEW DEAL】徐州市产业发展控股集团拟发行3年期人民币绿色债券，初始价格指导为2.9%区域

发行人：Jinshine International Co., Ltd 金胜国际有限公司 担保人：徐州市产业发展控股集团有限公司 担保人评级：联合评级国际 A+ (稳定) 预期债项评级：联合评级国际 A+ 债项地位：人民币固定利率高级无抵押担保绿色债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), registered form 币种及规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：2.9%区域 票面利率：半年付息，30/360 结算日：2026年9月17日 (T+5) 资金用途：根据国家发改委批复文件及《绿色金融框架》为现有境外债务进行再融资 管辖法律：英国法 面值：人民币100万元/1万元 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、北银国际、光银国际、长江证券（香港）、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、东兴证券（香港）、复星国际证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券香港、中金公司 独家绿色结构顾问：招银国际 B&D：招银国际 第二方意见提供方：联合绿色发展 ISIN码：XS3433213090 共同代码：343321309 定价时间：最早今日定价