【PRICED】广东省人民政府成功发行75亿元三期限离岸人民币高级无抵押固息债券，其中3年期发行收益率1.42%、5年期绿色/蓝色债券发行收益率1.52%、10年期发行收益率1.82%

发行人：中华人民共和国广东省人民政府 预估债项评级：无评级 类型：高级无抵押固息债券 格式：S条例（第1类别）、记名形式 期限：3年 | 5年 | 10年 规模：人民币26亿元 | 人民币35亿元 | 人民币14亿元 票息：1.42% 固息（半年付） | 1.52% 固息（半年付） | 1.82% 固息（半年付） 发行价格/收益率：100.00/1.42% | 100.00/1.52% | 100.00/1.82% 到期日：2029年9月10日 | 2031年9月10日 | 2036年9月10日 结算日：2026年9月10日（T+5） 初始价格指引：1.95%区间 | 2.05%区间 | 2.35%区间 募集资金用途：发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额用于广州南沙重大战略性平台项目；发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色和蓝色金融框架用于合格绿色和合格蓝色项目；发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额用于重大水利工程设施项目。 条款：香港联交所上市、面值人民币100万/人民币1万、香港法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商：中国银行、中国建设银行（亚洲）、中国农业银行股份有限公司香港分行、中国工商银行（亚洲）、交通银行及汇丰 联席账簿管理人及联席主承销商：国泰君安国际、中信银行（国际）、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、兴业银行股份有限公司香港分行、浙商银行股份有限公司（香港分行）、摩根大通、信银资本、中金公司、花旗、瑞穗、中国民生银行股份有限公司香港分行、华泰国际、上海浦东发展银行香港分行、创兴银行、申万宏源（香港）、兴证国际、华夏银行股份有限公司香港分行、民银资本及国都证券（香港） 绿色和蓝色结构顾问：中国银行 结算牵头行：中国银行（香港） 结算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统及明讯结算系统 ISIN/CMU/Common Codes：3年期 HK0001326302 | BCMKFB26039 | 348153552；5年期 HK0001326310 | BCMKFB26040 | 348153641；10年期 HK0001326328 | BCMKFB26041 | 348153803 定价时间：香港时间21:45