【NEW DEAL】青岛胶州湾发展集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价为3.95%

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司 发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定 预期发行评级：BBB+(联合国际) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 期限：3年期 最终指导价：3.95% 交割日：2026年9月15日（T+4） 控制权变更回售：101% 资金用途：用于对发行人2026年9月到期的现有中长期离岸债务本金进行再融资 上市：港交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、长江证券香港、中信银行国际(B&D)、招银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中环国际证券、兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、金奥证券、东方证券香港、申万宏源香港、东吴证券香港、淞港国际证券、粤兴证券 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001324356 时间：最早今日定价