【NEW DEAL】陕西西咸新区沣西发展集团（西安银行备用信用证）拟发行3年期人民币信用增强债券，初始价格指导为3.9%区域

发行人：陕西西咸新区沣西发展集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi Development Group Co., Ltd.） 备用信用证提供人：西安银行股份有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增强债券 币种及规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：3.9%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件用于其境外债务的再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年9月7日 (T+3) 到期日：2029年9月7日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、Central International Securities 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国银河国际、信银投资、天风国际、海通银行、海通国际、国泰君安国际、中信证券、申万宏源（香港）、国证国际证券、兴证国际、浙商国际、Initial Capital Securities、星河证券、复星国际证券 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3486654562 共同代码：348665456 定价时间：最早今日定价