【PRICED】甘肃省公路航空旅游投资集团成功发行18.6亿元3年期离岸人民币债券，发行收益率为2.25%，较初始价收窄65bps

发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 债项地位：高级无抵押固定利率债券 币种及发行规模：18.6亿元人民币 发行收益率：2.25% 票面利率：2.25%，半年付息，Actual/365 发行价格：100% 面值：离岸人民币100万元/1万元 期限：3年期 初始价格指导：2.90%区域 控制权变更回售：101% 资金用途：根据2026年7月22日国家发改委外债登记证明，用于偿还于2026年9月到期的境外中长期债券本金 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、国泰君安国际、中银香港、农银国际、兴业银行香港分行、建银国际、华夏银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中信银行国际、平安证券（香港）、交银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中信证券、信银投资、海通国际、工银国际、国证国际证券 B&D：中金公司 ISIN码：HK0001326740 CMU代码：BOAKFB26041 共同代码：348928708 结算日：2026年9月9日 (T+5) 到期日：2029年9月9日 定价时间：英国时间17:59