【MANDATE】哈萨克斯坦开发银行拟安排发行离岸人民币高级无抵押固定利率票据

哈萨克斯坦开发银行（JSC Development Bank of Kazakhstan），评级为穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB (稳定) / 惠誉 BBB (稳定)，已委任中国银行、中银香港、中金公司、德意志银行、国泰君安国际、工银亚洲、法国兴业银行、BCC Invest JSC作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2026年9月1日举行全球投资者电话会议。 在满足市场条件的情况下，可能随后根据发行人中期票据计划进行Regulation S 离岸人民币计价高级无抵押固定利率票据的潜在发行，期限为5年期及10年期。本次票据若成功发行，预期获惠誉 BBB 评级。