【NEW DEAL】济南城市建设集团拟发行5年期人民币债券，初始价格指导为2.80%区域

发行人：济南城市建设集团有限公司 Jinan City Construction Group Limited Company 发行人评级：穆迪 Baa1 / 惠誉 BBB+ 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered form 债项地位：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：人民币基准规模 期限：5年期 票面利率：S/A, 30/360 初始价格指导：2.80%区域 结算日：2026年9月14日 (T+5) 资金用途：用于现有境外债务的再融资 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：MOX 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、申万宏源（香港）、中信建投国际、天风国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光银国际、长江证券（香港）、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、CMS International、信银投资、国都证券（香港）、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、东吴证券香港、淞港国际证券、中泰国际 定价时间：最早今日定价