【NEW DEAL】深圳市人民政府拟发行3年期离岸人民币高级无抵押固息债券，初始价格指导为1.95%区域

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府 预估债项评级：无评级 类型：高级无抵押固息债券 格式：S条例（第1类别）、记名形式 发行币种：人民币 发行规模：人民币基准规模 期限：3年 初始价格指引：1.95%区间 认证：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划（发行前阶段认证） 面值：人民币100万/人民币1万 管辖法律：澳门法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司与债务工具中央结算系统联通 募集资金用途：发行人拟将发行债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于大湾区主题合格可持续发展项目 全球协调人：中国银行 联席主承销商及联席账簿管理人：中信银行（国际）、兴业银行股份有限公司香港分行、工银澳门、中国建设银行股份有限公司澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、交通银行澳门分行、招商永隆银行有限公司、上银国际、民银资本、汇丰、中金公司、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际、华夏银行股份有限公司香港分行、华泰国际、申万宏源（香港）、信银资本、海通国际、中信建投国际、瑞穗、兴证国际及澳门国际银行 绿色、社会责任和可持续发展结构顾问：中国银行 时间：最早于今日定价 结算日：2026年9月17日 (T+5)