条款：瑞安房地产5.75% 2023年美元绿色债券增发2亿美元

发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司 (Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”) 原有票据/增发标的：3亿美元、5.75%、2023年11月12日到期的 ShuiOn 5.75 11/12/2023 (ISIN: XS2075800743) 发行人/发行评级：无评级 格式：Regulation S Only 结构：高级无抵押、固定利息、绿色债券 合并：增发债券交割后40天，将与原有票据合并及构成单一系列 增发规模：2亿美元 增发后总规模：5亿美元 票面利率：5.75% S/A 30/360 发行价：100.00，另加2020年11月12日至增发债券交割日的累计利息 发行收益率：5.75% (YTM) 到期日：2023年11月12日 交割日：2020年12月2日 (T+5) 募集资金用途：为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资 契约类型：Customary high yield covenants 发行人赎回选择权：2021年11月12日及其后，赎回价为本金额的102.875%（另加应计利息）；2022年11月12日及其后，赎回价为本金额的101.4375%（另加应计利息）。 细节：US$200,000 x US$1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家簿记人：UBS 独家绿色顾问：UBS 临时ISIN: XS2258567374 TOE: 5:53PM HKT 备注：11月24日定价。最终指导价100.00 (the number)；截至香港时间15:47PM，订单超5亿美元。 备注2：原有债券（增发标的）最初定价于2019年11月，期限为4年期NC2（当前剩余期限2.97年），初始本金额是3亿美元，发行价5.75% / 100；SereS的数据显示，债券11月23日收盘在100.45 (中间价)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。