江苏方洋集团3年期美元债，最终指导价5.3% (#)

方洋集团今日（3月15日）发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价5.3% (#)。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、光银国际、上银国际、国元融资、东兴证券（香港）、金信期盈、阿尔法国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还集团1年内到期的现有离岸债务。SereS的数据显示，方洋集团现有一笔2.8亿美元债券 FangYang 7.5 11/29/2021 将于年底到期。 条款概要如下： 发行人：海川国际投资有限公司（Haichuan International Investment Co., Ltd.） 担保人：江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fang Yang Group Co., Ltd.，“方洋集团”） 担保人评级：BB Stable（惠誉） 预期发行评级：BB（惠誉） 发行类型：高级无抵押、有担保、固息债券 格式：Reg S 规模：待定（美元计价） 期限：3年 最终指导价：5.3 % (#) 控制权变动回售：101% Put 募集资金用途：偿还集团1年内到期的现有离岸债务 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：海通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：光银国际、上银国际、国元融资、东兴证券（香港）、金信期盈（JQ Securities）、阿尔法国际证券（Alpha International Securities） B&D: 海通国际 交割日：T+5 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。