四川长虹电器寻求海外发行不超过5亿美元等值高级永续债券

四川长虹电器股份有限公司（SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD.，600839 SH，简称“四川长虹”）6月29日公告，《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》经公司股东大会审议通过。 此前，于2018年3月20日，四川长虹公告，经董事会审议通过，拟通过控股子公司长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元的高级永续债。 发行方案： 发行主体：长虹（香港）贸易有限公司 发行品种：高级永续债（Senior Perpetual） 发行规模：不超过5亿等值美元 发行期限：3+N或5+N 债项评级：无评级，四川长虹为本次发行提供担保。 发行利率：预计3年期5.5%-6%，5年期6%-6.5%，最终以实际发行利率为准。 资金用途：用于归还到期债务及补充日常流动资金 发行费用：包括承销费、律师费和信托费等。 四川长虹的业务涉及：综合家电、IT数码、部品材料、精益制造服务、新能源等，提供消费电子产品、企业客户级产品及配套服务，主要包括：以彩电、冰箱（柜）、空调、洗衣机、家用机器人等为代表的智能家电业务，以IT分销、信息安全、企业信息化综合解决方案提供等为代表的IT数码业务，以冰箱压缩机、家电零配件、汽车零配件等为代表的部品及材料业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务，以电子制造服务（EMS）、自助售卖终端、大数据服务等为代表的企业级服务业务等。 2017年，四川长虹实现营业收入776.32亿人民币。 截至2017年底，四川长虹的控股股东是四川长虹电子控股集团有限公司（持股23.22%），后者由绵阳市国有资产监督管理委员会全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。