条款：杭州上城城建3年期美元债定价2.25%，规模2亿美元

发行人: Zhejiang Baron (BVI) Company Limited 担保人: 杭州上城区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，简称“杭州上城城建”，前称“杭州江干区城市建设综合开发有限公司 - Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.25%，半年付息一次 发行收益率: 2.25% 发行价: 100 交割日: 2021年8月12日 (T+5) 到期日: 2024年8月12日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、交银国际、中国银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。