杭州临江投资发展有限公司3年期美元债定价7.10%，规模3亿美元

杭州临江投资发展有限公司周三（11月23日）定价 Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 HZLinjiang 7.1 11/28/2025，初始价7.20%区域，最终指导价7.10% (the number)，发行价7.10% / 100。 债券拟由BVI子公司发行、杭州临江投资发展有限公司提供担保，募集资金用于偿还债务。SereS的数据显示，该公司现有一笔3亿美元债券 HZLinjiang 5.3 12/04/2022 即将到期。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中国银行、华泰国际、中信建投国际、中信证券、方正证券 (香港)、光证国际、华业金控证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、财通国际、中泰国际、建银国际、复星恒利证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：LinJiang Investment and Development (BVI) Co., Ltd 担保人：杭州临江投资发展有限公司（Hangzhou Linjiang Investment Development Co., Ltd.） 担保人评级：BBB+ Stable (联合国际) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S only (Category 1) 币种 & 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：7.10% 发行收益率/发行价：7.10% / 100.00 募集资金用途：偿还债务 控制权变动回售：101% Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 定价日：2022年11月23日 交割日：2022年11月28日 (T+2) 到期日：2025年11月28日 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中国银行、华泰国际、中信建投国际、中信证券、方正证券 (香港)、光证国际、华业金控证券、鼎鑫 (证券) 有限公司、财通国际、中泰国际、建银国际、复星恒利证券 B&D：海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。