因境内债展期，远洋集团旗下离岸美元债券可能触发“交叉违约”

远洋集团（3377.HK）七月二十六日晚间披露内幕消息，有关一家附属公司之公司债券的信息更新。 兹提述（i）有关公司债券的远洋集团日期为二零二三年七月十八日的公告及远洋集团日期为二零二三年七月二十五日的公告（“该公告”）；及（ii）远洋集团日期为二零一四年七月二十四日有关于二零二四年到期的700,000,000美元6.000%的有担保票据（“票据5782”）的公告（“票据5782公告”）、远洋集团日期为二零一五年一月二十九日有关于二零二七年到期的500,000,000美元5.95%有担保票据（“票据5869”）的公告（“票据5869公告”）、远洋集团日期为二零一七年九月十三日有关600,000,000美元永久性次级有担保资本证券（“证券5276”）的公告（“证券5276公告”）、远洋集团日期为二零一九年七月三十日有关于二零二九年到期的600,000,000美元4.75%有担保票据（“票据5623”）的公告（“票据5623公告”）、远洋集团日期为二零二零年一月九日有关于二零三零年到期的400,000,000美元4.75%有担保票据（“票据40115”）的公告（“票据40115公告”）、远洋集团日期为二零二一年四月二十二日有关于二零二六年到期的400,000,000美元3.25%有担保绿色票据（“票据40670”）的公告（“票据40670公告”）、远洋集团日期为二零二一年七月七日有关于二零二五年到期的320,000,000美元2.70%有担保绿色票据的公告及远洋集团日期为二零二二年一月二十八日有关进一步发行于二零二五年到期的200,000,000美元2.70%有担保绿色票据（统称为“票据40760”）的公告（统称为“票据40760公告”）以及远洋集团日期为二零二二年四月二十一日有关于二零二五年到期的200,000,000美元3.80%增信绿色票据（“票据5202”，连同票据5782、票据5869、证券5276、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760，统称“该等债务”）的公告（“票据5202公告”）。 诚如票据5782公告、票据5869公告、票据5623公告、票据40115公告、票据40670公告及票据40760公告所披露，票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760之条款及条件含有交叉违约条款，其订明相关票据项下的违约事件包括（其中包括）（a）相关票据发行人（“发行人”）或远洋集团（作为相关票据担保人，“担保人”）或彼等各自的任何附属公司就有关借入或筹集款项的任何其他现时或未来债务，于其所订明的到期日前因任何实际或潜在违约、违约事件或类似事件（不论如何描述）而变为到期及应付；或（b）任何有关债务于到期时或（视情况而定）任何最初适用的宽限期内未被偿付；或（c）发行人或担保人或彼等各自的任何附属公司未能支付其根据已借入或筹集的任何款项的任何现时或未来担保或弥偿保证而应付的任何到期款项，惟该条款内所述的事件概不构成违约事件，除非发生该条款中上文所提及一项或多项事件的相关债务、担保及弥偿保证的总金额相等于或超过25,000,000美元或其等值则例外（“交叉违约事件”）。 如该公告中“应对举措及召开公司债券持有人会议—（2）调整公司债券本息兑付安排及提供增信措施，以及增加公司债券本息兑付宽限期条款”等段所载的有关公司债券持有人会议之建议议案（“第二项议案”）未能获得通过，或如该公告中“应对举措及召开公司债券持有人会议—（3）要求远洋控股中国按期全额兑付公司债券本息”等段所载的有关公司债券持有人会议之建议议案（“第三项议案”）最终获得通过，且如远洋控股中国未能于二零二三年八月二日全额兑付公司债券本息，公司债券将于二零二三年八月二日出现违约，其将构成其中一项交叉违约事件，故此票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自将于二零二三年八月二日发生违约事件。 诚如证券5276公告及票据5202公告所披露，证券5276及票据5202之条款及条件并无有关交叉违约事件的条款。因此，如第二项议案未能获得通过或第三项议案最终获得通过，于本公告日期，预期证券5276及票据5202各自将不会于二零二三年八月二日发生违约事件。然而，由于如第二项议案未能获得通过或第三项议案最终获得通过，且如远洋控股中国未能于二零二三年八月二日全额兑付公司债券本息，票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自将发生违约事件，故预期证券5276及票据5202各自最终可能发生违约事件或未兑付事件。 如第二项议案获得通过及第三项议案未能获得通过，于本公告日期，预期任何该等债务项下将不会于二零二三年八月二日发生违约事件（包括交叉违约或其他违约事件）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。