条款：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团3年期美元债定价7.80%，规模4100万美元

发行人: 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种 & 规模: 4100万美元 期限: 3年 票面利率: 7.8%，半年付息一次 发行价/发行收益率: 100 / 7.8% 定价日: 2023年5月12日 交割日: 2023年5月17日 (T+3) 到期日: 2026年5月17日 募集资金用途: 离岸债券再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 不上市 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信证券、浙商银行香港分行、汇生证券、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2595200705 注：最终指导价7.80% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。