泰州医药城控股集团3年期人民币自贸债定价5.50%，规模2亿人民币

泰州医药城控股集团有限公司周三（3月15日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 TZMedCity 5.5 03/17/2026，最终指导价5.50% (the number)，发行价100 / 5.50%。 债券拟由泰州医药城控股集团直接发行（直发无增信），募集资金用于离岸债务再融资、补充营运资金。 华泰国际担任独家全球协调人，华泰国际、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 泰州医药城控股集团有限公司由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会100%持股，此前无境外发债记录。不过，其持股90%的子公司——泰州东方中国医药城控股集团有限公司（Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd）发行过3笔离岸债券，目前2笔存续，分别为5000万美元的 TZOriental 2.1 09/17/2024 (南京银行泰州分行SBLC) 以及5000万美元的 TZOriental 6.3 09/27/2024 (直发无增信)。 条款概要如下： 发行人：泰州医药城控股集团有限公司（Taizhou Medical City Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：2亿人民币 期限：3年 票面利率：5.50% 发行价/发行收益率：100.0 / 5.50% 募集资金用途：离岸债务再融资、补充营运资金 定价日：2023年3月15日 交割日：2023年3月17日 (T+2) 到期日：2026年3月17日 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1m / CNY10k 上市：新交所 适用法律：英国法 独家全球协调人：华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC') CCDC CODE: G238007 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。