宝应县开发投资有限公司3年期日元债（江苏银行扬州分行SBLC）定价1.65%，规模45亿日元

宝应县开发投资有限公司本周二（10月17日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、45亿日元（约合2.198亿人民币）、高级无抵押、信用增强债券 BYDev 1.65 10/25/2026，初始价1.80%区域，最终指导价1.65% (#)，Launched Yield 1.65%，发行价1.65% / 100。 债券由宝应县开发投资有限公司发行，江苏银行扬州分行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行（B&D）、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、华泰国际、SMBC Nikko、信银投资、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团，兴证国际在最后阶段加入承销团。 承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）。发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 宝应县开发投资有限公司（Baoying Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司扬州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd Yangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模: 45亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.65% 发行价格: 100% 票面利率: 1.65% (半年付息一次, 日计数30/360) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY100M/ JPY10M 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年10月17日 交割日: 2023年10月25日 (T+5) 到期日: 2026年10月25日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、华泰国际、SMBC Nikko、信银投资、兴证国际 B&D: 浦发银行香港分行 ISIN/Common Code: XS2698464299 / 269846429 TOE: 20:52 香港时间 信托人: China Construction Bank (Asia) Corporation Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。