长兴城投定价3年期1.2亿美元绿色债券，发行价4.2%

长兴城市建设投资集团有限公司 (Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”) 1月7日（周四）定价一笔Reg S、3年期、票息4.20%、1.2亿美元、绿色债券CXUrban 4.2 01/14/2024，发行价为本金额的100.0%。 这是长兴城投首次发行美元计价债券。 新债作为绿色债券发行，募集资金将用于（不限于）长兴县的供水项目投资。 鸿升证券、中信建投国际、兴证国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） 债券：1.2亿美元、4.20%、2024年到期、绿色债券 格式：Regulation S Status：高级无抵押 本金额：1.2亿美元 期限：3年 票面利率：4.20%，半年付息一次 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：4.20% 发行日/交割日：2021年1月14日 到期日：2024年1月14日 募集资金用途：投资和建设集团的境内项目、再融资现有境内债务、补充营运资金。具体而言，募集资金将用于长兴县的供水项目，包括长兴县供排水一体化项目、长兴县城南片区供水一体化工程、长兴县东南地块供水管网建设工程，三个项目估计总投资为27亿人民币，隶属于“可持续水资源”的绿色项目分类。 绿色债券认证：香港品质保证局（HKQAA）已授出独立认证，确认债券符合《香港品质保证局绿色金融认证计划：2018》的要求。 控制权变动回售：101% Put，控制权变动指，政府不再直接/间接控制发行人的100%已发行股本。 非登记事件（No Registration Event）回售：100% Put 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿升证券（Hung Sing Securities Limited）、中信建投国际、兴证国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2241683577 受托人：中国建设银行 (亚洲) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。