更新：中国农业银行香港分行2年期港元债定价0.5%，规模25亿港元，订单超75亿港元

* 补充了stats和二级表现。 中国农业银行香港分行周三（6月9日）定价Reg S、2年期、规模25亿港元、高级无抵押债券 ABC 0.5 06/17/2023，初始价0.80%区域，最终指导价0.50% (the number)，发行价0.50% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，订单超78亿港元 (含51.5亿港元承销商订单)，预期发行规模为“港元基准规模”。 新债的最终订单量超过75亿港元 (含63亿港元承销商订单，来自29个账户)，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行77%、央行/公共部门12%、基金/保险公司11%。 周四早盘，新债 bid 在略微高于发行价的水平。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行澳门分行、中国光大银行香港分行、集友银行、花旗、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（含工银亚洲/工银国际）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 stable (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：25亿港元 期限及类型：2年期 固定利息 票面利率：0.50%，每半年付息一次 发行收益率/发行价：0.50% / 100.00 条款：HK$1,000k / HK$500k；港交所上市；英国法 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、中国光大银行香港分行、集友银行、花旗、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（含工银亚洲/工银国际）、浦发银行香港分行 B&D：汇丰 交割日：2021年6月17日 到期日：2023年6月17日 ISIN：HK0000732765 CMU Code：ABOCFN21007 Common Code：235037009 TOE：23:27 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。