【MANDATE】国银金融租赁拟维好发行美元债券、委任中国银行等为联席全球协调人

发行人：CDBL FUNDING 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议提供方：国银金融租赁股份有限公司（股票代码：1606.HK） 发行人评级：A1（负面） 穆迪；A（负面） 标普；A（稳定） 惠誉 预期债项评级：A2 穆迪；A 惠誉 债券类型：Regulation S (Category 2) 高级无抵押票据（根据30亿美元中期票据计划发行） 维好结构：附有公司提供的维好及资产购买协议 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行、摩根士丹利、高盛（亚洲）、中信银行国际、中信建投国际、中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、光大银行香港分行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行 投资者会议安排：拟于2025年5月19日起举行系列固定收益投资者电话会议