条款：茂名港集团3年期人民币点心债（绿色和蓝色债券）定价4.50%，规模6.4亿人民币

发行人: 茂名港集团有限公司（Maoming Port Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色及蓝色债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 6.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.50% (S/A, ACT/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.50% 定价日: 2024年3月14日 交割日: 2024年3月21日 (T+5) 到期日: 2027年3月21日 募集资金用途: 项目建设及补充营运资金，符合发行人的《绿色蓝色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求 《绿色蓝色融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所、香港联交所 最小面值/增量: CNY1,000k / CNY10k 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、财通国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、方正证券 (香港)、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、工银国际、尚源国际证券有限公司、浦发银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司 副经办人 (Co-Manager): 中国银行新加坡分行 独家绿色及蓝色结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: HK0001001319 / 278873129 CMU Instrument Code: CILHFB24036 Timing: 21:45 香港时间 信托人: Citicorp International Limited 注：初始价4.80%区域，最终指导价4.50% (#)，Launch Yield 4.50%，Launch Size 6.4亿人民币。 注2：发行人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法)、锦天城（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。