更新：富力地产10笔美元债同意征求均获通过，将发行3笔合计51.01亿美元的新摊销票据

* 补充了新票据的条款概要。 富力地产（2777.HK）7月11日公告，在7月11日举行的持有人会议上，针对10笔存量美元票据的同意征求均获通过（获得必要同意），针对票据的拟议修订和豁免预计7月12日前后生效，新票据预计7月15日前后在新交所上市。 发行人（怡略有限公司）预计将在7月12日前后支付同意费及“不合资格票据持有人付款”（皆为每1,000美元本金额票据付款5美元）。 摩根大通、Arta Global Markets 担任同意征求代理，Morrow Sodali担任资料及制表代理。 富力地产是在6月17日宣布该交易，寻求展期及豁免违约或潜在违约；公司同时邀请票据持有人加入重组支持协议（作为备选方案）。公司彼时表示，如果任何系列票据的同意征求未能成功完成，公司将计划根据重组支持协议的条款对优先票据实施重组，公司同时邀请票据持有人加入该重组方案。 相关债券（统称“现有票据”）包括： - 2022年到期的5.750%优先票据（ISIN: XS1545743442） - 2022年到期的9.125%优先票据（ISIN: XS1940202952） - 2022年到期12.375%优先票据（ISIN: XS2255777224） - 2023年到期的5.875%优先票据（ISIN: XS1720054383） - 2023年到期的8.125%优先票据（ISIN: XS1956133893） - 2023年到期的11.750%优先票据（ISIN: XS2293918285） - 2024年到期的8.625%高级票据（ISIN: XS1956169657） - 2024年到期的8.625%高级票据（ISIN: XS2125172085） - 2024年到期的8.125%优先票据（ISIN: XS2025848297） - 2024年到期的11.625%优先票据（ISIN: XS2307743075） 各系列票据的建议修订条款如下： (1) 延长票据的到期日; (2) 修改利率条款; (3) 取消维持并为利息储备账户补充资金的要求; (4) 纳入强制提前赎回条款; (5) 增加有关指定资产处置 (特指位于马来西亚新山的富力公主湾项目和位于英国伦敦的 LONDON ONE 项目)、提供指定账户担保、半年度报告和指定账户资金使用完成后的强制回购或赎回的规定; (6) 修改“违约事件”条款; 和 (7) 对契约条款的若干次要修订。 公司寻求将存量票据置换为新的摊销票据（或称“分期偿还票据”），具体如下： - 3笔2022年到期票据（“A组票据”）置换为2025年到期的6.5%新优先票据（“2025年摊销票据”），摊销安排为：发行后第2年末赎回25%、2.5年末赎回60%； - 3笔2023年到期票据（“B组票据”）置换为2027年到期的6.5%新优先票据（“2027年摊销票据”），摊销安排为：第2.5年末5%、3年末10%、3.5年末30%、4年末50%、4.5年末70%； - 4笔2024年到期票据（“C组票据”）置换为2028年到期的6.5%新优先票据（“2028年摊销票据”），摊销安排为：第3年末5%、3.5年末15%、4年末25%、4.5年末40%、5年末60%、5.5年末80%。 公司可以选择在新票据发行后18个月内、按7.5%的利率支付实物利息（PIK）。 根据同意征求，怡略公司还提议豁免由下列事件直接或间接引起的美元票据项下的任何违约或潜在违约: (1) 未能维持利息储备账户的最低余额; (2) 未能赎回和未能支付某些借款的本金和/或利息; (3) 与酒店票据 (特指由兆晞有限公司发行的2022年到期的9.5%优先票据 <ISIN:XS2357749253> ) 有关的某些法律程序; (4) 未能在2022年7月11日支付于2024年7月到期的美元优先票据 (ISIN: XS2025848297) 的利息; 和 (5) 未能根据信托契据 (指系列票据中每一只美元票据的信托契据) 和票据的条款和条件提供某些证书和通知。 根据重组支持协议，富力地产寻求将现有票据置换为6年期、5.5%新摊销票据，摊销安排为：第3年末赎回14%本金、3.5年末28%、4年末42%、4.5年末56%、5年末70%、5.5年末84%；新票据同样附带发行后18个月期间按6.5%支付实物利息的发行人选择权。 新富力票据之主要条款概述如下： 发行人：怡略有限公司，为富力之间接全资附属公司 担保人：（i）富力地产（香港）有限公司，于香港注册成立之有限公司，为富力之全资附属公司，及（ii）富力之其他特定附属公司 维好/股权回购承诺提供者：广州富力地产股份有限公司，于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板上市（简称“富力”，股份代号：2777） 抵押：发行人及富力若干附属公司的股本已被质押或被促使质押，作为发行人责任的抵押 等级：高级有抵押票据 期限：3年期 丨 5年期 丨 6年期 发行日期：2022年7月12日 到期日：2025年7月11日 丨 2027年7月11日 丨 2028年7月11日 发行规模：约1,292,000,000美元 丨 约2,203,000,000美元 丨 约1,606,000,000美元 票息：（i）每年按6.50%以现金支付；或（ii）每年按7.50%以新票据实物付款（“实物付款”），两者均每半年支付一次，而发行人仅有权选择于发行日期起计首18个月期间以实物付款方式支付 于到期日赎回价格：其将按尚未偿还本金额100%的价格赎回，惟受限于下文所述之强制性赎回及可选择赎回 强制性赎回/分期还款安排（按本金额的100%赎回、另加应计利息）： - 2025年票据：发行日期后满24个月最低赎回25%、第30个月赎回60%； - 2027年票据：发行后第30个月最低赎回5%、第36个月赎回10%、第42个月赎回30%、第48个月赎回50%、第54个月赎回70%； - 2028年票据：发行后第36个月最低赎回5%、第42个月赎回15%、第48个月赎回25%、第54个月赎回40%、第60个月赎回60%、第66个月赎回80%。 可选择赎回：发行人可于到期日前随时选择按本金额100%（另加截至赎回日期的应计及未付利息）赎回全部或部分未偿还票据 控制权变动回售：Put at 101%（控制权变动 + 评级下降） 其他条款：其承诺动用来自完成销售/出售特定资产/项目之净代价特定金额（于解除其若干特定相关贷款以及支付其成本及开支后），以购回或赎回部分未偿还票据 上市：新加坡证券交易所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。