农业银行香港分行（农银国际）定价2笔合计8亿美元浮息和固息债券

中国农业银行股份有限公司香港分行（穆迪：A1，标普：A，惠誉：A）周三定价2笔Reg S、3年期、本金额合计8亿美元、浮动/固定利息、有担保、高级无抵押债券，其中： 5亿美元浮息债ABCIntl FRN 09/19/21，初始价3mL + 110bps区域，最终指导价3mL + 85bps，发行价3mL + 85bps / 100； 3亿美元固息债ABCIntl 3.875 09/19/21，初始价T3 + 130bps区域，最终指导价T3 + 110bps，发行价T3 + 110bps / T2 + 117bps / 99.902。 周三下午，最终指导价发布前后，订单量合计超过24亿美元（包含承销商订单）。 2笔新债的首日表现良好：周四收盘，浮息新债收于3mL + 82/80（发行价3mL + 85），固息新债收于T2 + 109/107（发行价T2 + 117）。 债券发行人是Inventive Global Investments Limited（注册于BVI），中国农业银行股份有限公司香港分行无条件及不可撤回地担保，募集资金用于一般公司用途。债券预期评级A1（穆迪），发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 Inventive Global Investments Limited（债券发行人）是农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”）的全资境外特殊目的机构（SPV）。 此次发行将作为发行人35亿美元有担保中期票据计划的一部分。 农银国际、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人，农银国际、中国农业银行香港分行、中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国光大银行香港分行、中金、中国民生银行香港分行、中国信托银行（香港分行）、工银国际、工银亚洲、嘉信金融集团（Kaiser Financial Group）、渣打银行、浦发银行香港分行、申万宏源证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。