条款：工商银行新加坡分行3年期美元绿债定价T+30bps，规模10.5亿美元

发行人: 中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级: A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式: Regulation S 币种 & 规模: 10.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 1.00% (SA, 30/360) 发行利差: T+30bps 发行价格 / 收益率: 99.814 / 1.063% 基准美国国债: T 0 ⅝ 10/15/24 基准美国国债价格 / 收益率: 99-19 / 0.763% 对冲美国国债: T 0 ¼ 09/30/23 对冲美国国债价格/收益率: 99-21 / 0.428% 对冲比率: 154% 交割日: 2021年10月28日 到期日: 2024年10月28日 募集资金用途: 为合资格绿色资产融资及/或再融资，相关定义见工商银行《绿色债券框架》 绿色债券框架外部审查提供人：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 拟发行债券的第三方认证及评估：（1）债券获得中财绿融第三方评估意见，证明其符合中国境内的碳中和债券指南和相关的境内绿色债券标准；（2）债券获得气候债券倡议组织（“CBI”）出具的绿色金融债券认证证书；（3）债券获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的发行前阶段绿色和可持续金融认证证书。 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所、新交所、卢森堡证交所 (EuroMTF Market)、伦交所、澳交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银澳门/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行）、东方汇理银行、星展银行、汇丰、SMBC Nikko、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、澳新银行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、E.SUN Bank、First Abu Dhabi Bank、国泰君安国际、兴业银行香港分行、马来亚银行、未来资产证券 (新加坡)、MUFG、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、大华银行、中泰国际 (新加坡) 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2384565508 TOE: 18:17 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。