普洛斯中国定价首笔美元计价自贸区境外债

普洛斯中国昨日（2月4日）定价一笔Reg S、3年期、本金额6600万美元、自贸区境外债券GLPChina 2.6 02/09/2024，最终指导价2.6% (the number)，发行价2.6% / 100。 债券将作为“自贸区境外债”（全称“中国（上海）自贸区和境外债券”）发行，透过中央国债登记结算有限责任公司（“中债登”）进行结算。 这也是首笔由美元计价的自贸区境外债。 招银国际担任独家全球协调人。 【自贸区境外债】 自贸区境外债是一种新品种的境外债，与传统境外债券的最大不同在于：由中债登发行、登记及代理兑付，替代了传统境外发债以欧洲清算所和明讯银行为主导的国际债券清算机制。此外，自贸区境外债在外债备案、项目流程、资金回流及监管等方面与常规境外债基本类似。 此前，南京东南国际投资集团有限责任公司在2019年11月完成发行全球首单由企业发行的自贸区境外债（人民币计价）。 据华尔街交易员Deal Pipeline，南京东南国际投资集团2019年底首发自贸区境外债后，上海建工集团、包钢股份、昆明交产、青岛市北城发、杭州萧山钱江世纪城均在2020年宣布过自贸区境外债（美元/人民币计价）的发行计划。 定价方面，作为参考，SereS的数据显示，普洛斯中国有一笔存量5亿美元债券 GLPChina 4.974 02/26/2024，当前（2月5日下午）bid 在 107.54 / 2.39% (剩余期限3.06年)。 【条款概要如下】 发行人：普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，简称“普洛斯中国”） 发行人评级：BBB (标普) 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 规模：6600万美元 募集资金用途：一般公司用途以及现有债务的再融资 期限：3年 票面利率：2.60% 发行收益率/发行价：2.60% / 100 交割日：2021年2月9日 (T+3) 到期日：2024年2月9日 控制权变动回售：Put at 101%（另计应计未付利息） 其他条款：USD200,000/1,000；澳交所（MOX）上市；英国法 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人： 招银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。