大发集团定价1.5年期1亿美元债券，票面利率13.50%

大发集团（6111.HK，简称“公司”或“发行人”）10月25日晚公告，于2021年10月25日，公司及附属公司担保人与初始买方就票据发行订立购买协议，据此，公司将发行于2023年4月28日到期（1.5年期）、本金额1亿美元、票息13.50%、Reg S、高级无抵押票据。 票据由大发集团直接发行，附属公司担保人提供担保，将于2021年10月28日交割。 发行价暂未披露。 初始买方包括：国泰君安国际、汇丰银行、海通国际，各自均为独立第三方且并非公司及其关连人士的关连人士。 公司拟寻求票据于香港联交所上市。 公司拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有中长期债务的再融资，债务根据《绿色融资框架》将于一年内到期应付。 预计票据将被穆迪评级为“B3”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。