禹洲地产增发6% 2023年美元债，初始价8.20%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Negative，惠誉：BB- Stable，联合评级国际：BB Stable，“禹洲地产”或“发行人”）今日增发现有美元债券Yuzhou 6 10/25/23 (XS1508493498)，初始价（IPG）8.20%区域，预期增发规模为“美元基准规模”，募集资金主要用于现有债务再融资、其次用于境内业务发展。 SereS的数据显示，现有债券（增发标的）昨日（7月1日）收盘在94.565 / 7.47% YTM（剩余期限4.32年）。 现有债券（增发标的）最初定价于2016年10月18日，发行日在2016年10月25日，是一笔Reg S、7NC4（2023年10月25日到期）、2.5亿美元本金额、固定利息6%、高级债券，发行价6% / 100。债券发行人是禹洲地产，附属公司担保人（禹洲地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押，债项评级B1 / BB- (穆迪/惠誉)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券的首个可赎回日在2020年10月25日，该日及其后任意一日，赎回价为103.00（另加应计利息，下同）；2021年10月25日及其后，赎回价为101.50；2022年10月25日及其后，为100.00。 中银国际（B&D）、汇丰、摩根大通、禹洲金控担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，7月10日 (T+5) 交割，此后，立即与现有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。