中泰国际（中泰证券维好）363天美元债，初始价5.875%区域

中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“担保人”或“中泰国际”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）5.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，担保人是中泰国际，维好提供人是中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“维好提供人”或“中泰证券”），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中泰国际（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中达证券、中国光大银行香港分行、兴证国际、中投证券国际（China Investment Securities International）、中国民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、光大新鸿基、国泰君安国际、国元融资、海通国际、东方证券（香港）、平安证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月26日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。