云南能投拟发美元高级债券，花旗、汇丰、中银国际为联席全球协调人

云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“云南能投”或“担保人”）已委任花旗、汇丰银行、中银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任国泰君安国际、丝路国际、建银国际、西证国际（Southwest Securities International）、交银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月20日起，于香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.（云南能投的BVI全资附属公司），云南能投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB（惠誉）。 云南能投上次发行美元债券是在2017年11月，彼时，2笔“维好 + 担保”信用结构的RegS、高级无抵押债券分别定价在T3 + 215bps（3年期）和T5 + 235bps（5年期），最终认购额高达52亿美元，即8.7倍。 云南能投参与云南省电力（水电、火电、太阳能发电、风电、垃圾发电等）、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合，尤其是代表云南省政府持有本省的主要水电资产。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。