碧桂园服务定价38.75亿港元零息可转债，期限363天

碧桂园服务控股有限公司 (6098.HK，“碧桂园服务”或“担保人”) 4月28日公告，于4月27日定价Reg S、本金额38.75亿港元、363天短期限（2020年5月20日交割、2021年5月18日到期）、零息可转债，发行价为本金额100%。 按初始转换价每股股份39.68港元计算，债券将可转换成97,656,250股股份，占碧桂园服务经扩大已发行股本约3.47%。 债券由Best Path Global Limited发行、碧桂园服务提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于：未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般公司用途。 UBS担任本次发行的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。债券5月20日交割。 债券之主要条款概述如下： 发行人：Best Path Global Limited，为碧桂园服务之全资附属公司 债券本金额：3,875百万港元 发行价：债券本金额的100% 利息：债券不计息。 担保：碧桂园服务已无条件及不可撤回地担保妥为支付债券及信托契据明确规定发行人须支付的所有款项；担保构成碧桂园服务直接、非后偿、无条件及无抵押的义务。 转换期：各债券持有人有权于2020年6月30日或之后截至以下时间止期间随时将其持有的债券转换成股份： (a) 到期日前10个交易日之日营业时间结束时，或 (b) 如该债券已于到期日前被要求赎回，截至不迟于指定赎回日期前7个营业日之日营业时间结束时，或 (c) 如该债券的持有人已发出要求赎回的通知，截至发出该通知的营业日营业时间结束时，惟该债券的本金额须至少为200万港元。 转换价：初始转换价为每股股份39.68港元 (可调整) ，较：(i) 该协议日期联交所所报每股股份收市价35.75港元溢价10.99%; (ii) 截至2020年4月24日 (即该协议日期前最后交易日) 止最后连续5个交易日每股股份平均收市价约34.82港元溢价13.96%; 及 (iii) 截至2020年4月24日 (即该协议日期前最后交易日) 止最后连续10个交易日每股股份平均收市价34.05港元溢价16.53%。 股份的地位：转换股份将在所有方面与相关转换日期当时已发行的股份具有同等地位。 到期时间：除非已按债券的条款及条件规定于早前赎回、转换或购买及注销，否则发行人将于到期日（2021年5月18日）按等于本金额100%的金额赎回每份债券。 赎回：基于税务原因赎回、最小存量 (≤10%存量)、除牌及控制权变更时赎回。 购买：在遵守适用法律法规的情况下，发行人、碧桂园服务或彼等各自的任何附属公司可随时及不时在公开市场上或以其他方式以任何价格购买债券。 投票权：债券获转换前，债券持有人不会因属债券持有人而有权出席碧桂园服务任何股东大会或于会上投票。 可转让性：债券可在符合条件的情况下自由转让。 地位：债券构成发行人的直接、非后偿、无条件及无抵押的责任，任何时候相互之间均享有同等地位，不存在任何优先权或优先次序。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。