条款：香港按揭证券定价2年及5年期港元社会债券，规模合计150亿港元

发行人：香港按揭证券有限公司 (The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，“香港按揭证券”) 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Negative (标普/穆迪) 预期发行评级： AA+ / Aa3 (标普/穆迪) 格式：Reg S (CAT 2) only 发行类型：固定利率、高级无抵押、社会债券，根据发行人的中票计划提取 币种：港元 发行规模：70亿港元 | 80亿港元 期限：2年 | 5年 票面利率 (每年付息一次，日计数Actual/365)：3.55% | 3.45% 发行价：100.00 | 100.00 发行收益率：3.55% | 3.45% 定价日：2024年10月9日 交割日：2024年10月17日 到期日：2026年10月17日 | 2029年10月17日 募集资金用途：募集资金净额将专门用于为发行人《社会、绿色和可持续融资框架》下一个或多个“合格社会资产类别”项目提供融资及/或再融资。 上市场所：港交所 最小面值/增量：HKD1,000,000 / HKD500,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行 (香港)、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗、星展银行、工银亚洲、瑞穗、大华银行 联席牵头经办人：交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、法国外贸银行、华侨银行、SMBC Nikko、UBS 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001064796 | HK0001064804 TOE：20:08 HKT 注：2年/5年期港元社会债券，初始价3.90%区域 / 3.90%区域，最终指导价3.55% / 3.45%，Launch Yield 3.55% / 3.45%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。