福建石狮国有资本运营最终发行1.43亿美元3年期债券，发行收益率为5.3%，较初始价大幅收窄60bps

发行人: 福建石狮国有资本运营集团有限责任公司（Fujian Shishi State-Owned Capital Operation Group Co.、 Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only、 Category 1、 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: USD 发行规模: 1.43亿美元 期限: 3年 初始价: 5.9%区域 发行价格： 100 发行收益率： 5.3% 交割日: 2025年3月14日 (T+3) 到期日： 2028年3月14日 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 2025年4月到期的离岸债务再融资 最小面值/增量: USD200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream Left GC、 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 信银投资 联席全球协调人、 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 澳门国际银行、 国泰君安国际 联席牵头经办人、 联席账簿管理人: 工银国际、 中金公司、 兴业银行香港分行、 中信建投国际、 兴证国际、 中信证券、 光银国际 B&D: 信银投资 ISIN: XS3010688839 Common Code: 301068883