西安航空城集团3年期美元债，最终指导价6.2%

西安航空城建设发展（集团）有限公司（“西安航空城集团”）今日（12月22日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价6.2%。 债券拟由西安航空城集团直接发行，募集资金用于再融资存量海外债务。 复星恒利证券 (B&D)、汇生证券、东兴证券（香港）担任配售代理。 SereS的数据显示，西安航空城集团此前在2021年7月宣布过“2021年境外债券承销商采购”项目招标，项目发行规模不超过7800万美元。 西安航空城集团是经西安市人民政府批准，由西安阎良国家航空高技术产业基地（以下简称“航空基地”）管委会于2016年8月正式组建的国有企业。西安航空城集团注册资本金60亿元，资产总额超过200亿元，参控股企业60余家，境内主体信用等级为AA+，业务领域涵盖公用事业、产城开发、金融投资、通用航空、现代服务等。 航空基地2004年8月由国家发改委批准设立，2005年3月正式启动建设，2010年6月经国务院批准升级为国家级陕西航空经济技术开发区。航空基地管委会是西安市人民政府的派出机构。 条款概要如下： 发行人: 西安航空城建设发展（集团）有限公司（Xi’an Aviation City Construction & Development Group Co., Ltd.，简称“西安航空城集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 6.2% 募集资金用途: 再融资存量海外债务 控制权变动投资者回售权: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、汇生证券、东兴证券（香港） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。